前方的石台突然下落并且有黑红色的液体从石缝中喷出,爱丽丝利用蘑菇的弹射顺利通过。原来收集的牙齿可以进化自己的武器,看来爱丽丝要继续努力拣牙齿了。火车掉下悬崖后的空地足够爱丽丝继续前进了,进入山洞后后方的道路被落石死死的堵住,只能勇往直前。来到茶壶山谷,新敌人实在是可爱,刀叉壶盖一应俱全,爱丽丝发现使用壶盖做盾牌的敌人需要在他攻击的一霎那闪避才可以破坏他的防御。
爱丽丝踌躇空荡荡的山谷没有桥怎么通过,原来缩小后可以看到隐形的桥梁。吹响圆台上的号角之后,爱丽丝登上了缓缓而来的破旧缆车前往对面的齿轮天宫。破墙而入后的爱丽丝第一反应就是尝试借助喷气登上平台,亮光下发现爱丽丝换上了一身黑色的长裙,更显邪恶。转动炉子可以打开喷气这是齿轮天宫中不变的真理,爱丽丝发现这里的地形并不复杂,基本上都是机关和跳跃的结合。
没有桥的地方需要缩小来观察隐藏的平台,爱丽丝完全适应了在齿轮和隐藏平台间转换的过程。千辛万苦跳跃到圆形平台上的爱丽丝马上发现一个非常难缠的敌人-独眼壶从铁索上爬下,胜利后的爱丽丝总结对付独眼壶的经验是不要用小刀,专门用胡椒炮攻击红色的眼睛会事半功倍。爱丽丝进入打开的巨型铁门中并且踩下了尽头的机关,乘坐升降版到达了上层。
爱丽丝沿着管道来到最顶层的机关处,用力拉下后对面的铁门打开,进入后一段滑梯通道将爱丽丝带到了地下水道。在这里首先映入爱丽丝眼睛的是一只玩具兔子,原来这兔子是有炸弹的妙用的。尝试一下用兔子炸开了上方的铁门,顺着齿轮爬到上层后爱丽丝拉开了燃烧着火焰的木门。